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Customer Journey Map · Sector Siniestros · Correduría regional en salto

Del oficio al modelo.

Clara Ibáñez es Gerente de una correduría regional familiar que quiere dar el salto. No espera desbordarse: ve que la próxima generación no puede depender de dos personas clave. El recorrido cartografía cómo diseña un modelo de siniestros que escala con la correduría sin perder el trato cercano que la ha hecho crecer.

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El recorrido, paso a paso
Etapa 01 / 07

Statu quo · señales débiles

— busca cómo profesionalizar sin perder esencia
Preguntas típicas
  • ¿Cómo profesionalizamos siniestros sin perder el trato cercano que nos ha traído hasta aquí?
  • ¿Qué están haciendo las corredurías regionales que han dado el salto?
  • ¿Qué capacidades debería tener nuestra área en 12-18 meses para sostener el crecimiento?
Qué hace el buyer
  1. 01Lee newsletters sectoriales y casos de corredurías de tamaño parecido en Inese y Fecor.
  2. 02Asiste a encuentros regionales y jornadas Adecose, conversa con gerentes.
  3. 03Sigue a gerentes y directores generales de corredurías regionales en LinkedIn.
  4. 04Empieza a hablar con socios / Gerencia sobre relevo generacional y profesionalización.
EmociónCuriosa, mirando adelante🔭
Piezas de contenido que cubren esta etapa
XpertTalks · visión gerencia
Conversaciones con gerentes de corredurías regionales que han dado el salto
Contenido fijo · thought leadership
Dossier corto «Profesionalizar siniestros sin perder la cercanía»
Serie LinkedIn · visión
Posts periódicos sobre relevo, capacidad estable y modelo en correduría regional
recurrente
Etapa 02 / 07

Oportunidad identificada

— el servicio depende de dos personas
Preguntas típicas
  • ¿Qué pasaría si mañana faltan dos personas del equipo?
  • ¿Dónde sostenemos el servicio por oficio de personas clave y no por modelo?
  • ¿Qué parte del expediente podemos sistematizar sin perder la voz de la correduría?
Qué hace el buyer
  1. 01Pide un mapa de dependencias internas: qué sabe cada persona, qué no está escrito.
  2. 02Ve que el 60-70% del conocimiento del área vive en la cabeza de dos personas.
  3. 03Detecta que la experiencia del asegurado depende del buen hacer individual, no de un proceso.
  4. 04Identifica modelo + apoyo externo como forma de sostener capacidad sin perder cercanía.
Pains identificadosDependencia de personas clave · Conocimiento no escrito · Sin modelo repetible
EmociónClara, con tesis🧭
Piezas de contenido que cubren esta etapa
Contenido fijo · autodiagnóstico
Autodiagnóstico: «¿cuánto depende tu correduría de dos personas?»
Webinar estratégico
«Siniestros como modelo, no como oficio: el salto de la correduría regional»
Contenido fijo · plantilla
Plantilla de mapa de dependencias internas del área de siniestros
Etapa 03 / 07

Exploración de enfoques

— roadmap de profesionalización a 12-18 meses
Preguntas típicas
  • ¿Contratamos, reforzamos con externos o combinamos?
  • ¿Qué modelo nos deja escalar sin perder trato cercano?
  • ¿Qué parte del proceso sistematizamos primero?
Qué hace el buyer
  1. 01Lee guías prácticas de profesionalización de siniestros en corredurías regionales.
  2. 02Conversa con 2-3 gerentes de corredurías parecidas que ya lo hayan hecho.
  3. 03Esboza un roadmap de 12-18 meses con hitos trimestrales.
  4. 04Involucra a socios / Gerencia y al responsable de Siniestros actual en la conversación.
EmociónPragmática, dibujando la ruta🧩
Piezas de contenido que cubren esta etapa
Contenido fijo · MOFU
Guía «Rutas de profesionalización de siniestros en correduría regional»
XpertTalks · gerentes que saltaron
Gerentes de correduría regional que cerraron el salto de oficio a modelo
Webinar comparativo
«Contratar, reforzar o apoyarse fuera: rutas por tamaño de correduría»
Etapa 04 / 07

Comparativa de partners

— química y tamaño comparable, no sólo músculo
Preguntas típicas
  • ¿Van a entender mi correduría o vienen con lógica de gran cuenta?
  • ¿Hay química real con quien va a ser mi interlocutor?
  • ¿Trabajan con corredurías de tamaño parecido al mío?
Qué hace el buyer
  1. 01Hace 2-3 demos cortas con partners que conocen correduría regional.
  2. 02Evalúa cercanía, acompañamiento real y adaptación a nuestra forma de trabajar.
  3. 03Habla con referencias de corredurías regionales cliente del partner.
  4. 04Prueba una conversación de negocio, no sólo de ventas.
EmociónExigente con la química🎯
Piezas de contenido que cubren esta etapa
Contenido fijo · BOFU
Checklist de partner para correduría regional familiar
XpertTalks · gerentes que eligieron
2-3 gerentes cuentan cómo eligieron partner y qué mirarían de nuevo
Webinar comparativo
«Química y acompañamiento: cómo evaluar al partner en una demo»
Contenido fijo · guía
Guía «10 preguntas antes de firmar» para correduría regional
Etapa 05 / 07

Decisión en gerencia / consejo

— decisión en gerencia / consejo familiar
Preguntas típicas
  • ¿Cómo se lo explico a socios / consejo familiar en términos de negocio?
  • ¿Qué riesgos controlamos desde el inicio?
  • ¿Podemos empezar acotado con salida limpia si no encaja?
Qué hace el buyer
  1. 01Prepara un one-pager para Gerencia / consejo familiar: coste, capacidad, riesgos, salida.
  2. 02Alinea a socios, Gerencia y responsable de Siniestros antes de la reunión.
  3. 03Pide al partner un arranque acotado con hitos y criterios claros.
  4. 04Decide con confianza personal y claridad del modelo por encima del tamaño del partner.
EmociónSerena, con plan✊
Piezas de contenido que cubren esta etapa
Business Case simple
Calculadora simple de coste y capacidad para correduría regional
Contenido fijo · Gerencia
One-pager para Gerencia / consejo familiar: impacto, riesgos y salida
Contenido fijo · FAQ
FAQ legal y operativa en lenguaje claro (subcontratación, accesos, datos)
Contenido fijo · propuesta
Propuesta de arranque acotado con hitos y salida limpia si no encaja
Etapa 06 / 07

Arranque y prueba en 90 días

— prueba en 90 días con un ramo
Preguntas típicas
  • ¿Cómo se lo explicamos al equipo actual para que no lo vivan como amenaza?
  • ¿Qué primeros resultados queremos ver en 90 días?
  • ¿Cómo preservamos la voz de la correduría en cada expediente?
Qué hace el buyer
  1. 01Arranca con alcance muy acotado: un ramo o una cola concreta.
  2. 02Define persona de referencia, guiones de servicio y criterios de derivación.
  3. 03Revisión semanal con el partner durante los primeros 90 días.
  4. 04Mide lo que pasa con el expediente y con el equipo interno: ambos importan.
EmociónManejable, aprendiendo🏗️
Piezas de contenido que cubren esta etapa
Onboarding · checklist
Onboarding semana a semana para correduría regional
Contenido fijo · operativa
Guion de servicio que preserva la voz de la correduría en cada expediente
Contenido fijo · seguimiento
Cuadro de seguimiento de 90 días: expediente + equipo interno
XpertTalks · testimonio
Testimonio de correduría regional tras 6 meses: qué cambió y qué se mantuvo
Etapa 07 / 07

Modelo estructural y escalado

— ya no dependes de personas
Preguntas típicas
  • ¿Lo convertimos en capacidad estructural de la correduría?
  • ¿Ampliamos a más ramos, más oficinas o más funciones?
  • ¿Cómo preparamos el relevo generacional con el modelo ya rodado?
Qué hace el buyer
  1. 01Consolida lo que ha funcionado; deja el modelo escrito y repetible.
  2. 02Amplía poco a poco: más ramos, franjas horarias o funciones adyacentes.
  3. 03Usa el partner como capacidad estable, no como apoyo puntual.
  4. 04Prepara relevo generacional y crecimiento apoyándose en el modelo.
EmociónCon modelo, sin miedo al relevo🌐
Piezas de contenido que cubren esta etapa
Playbook · consolidación
Guía «De apoyo puntual a capacidad estable» para correduría regional
XpertTalks · corredurías que cerraron el salto
Serie con corredurías regionales que han convertido el apoyo en modelo
Evento propio · reducido
Encuentro anual reducido con gerentes de correduría regional
Regalo anual · cuentas clave
Detalle relacional curado para Clara y su equipo de gerencia
Plan de contenido del journey

Las piezas que sostienen este journey.

Agrupadas por tipo. Lo que aparece en las etapas de arriba vive aquí con su contexto completo.

Eventos propios

  • Evento propio · reducidoEncuentro anual reducido con gerentes de correduría regional

Webinars

  • Webinar estratégico«Siniestros como modelo, no como oficio: el salto de la correduría regional»
  • Webinar comparativo«Contratar, reforzar o apoyarse fuera: rutas por tamaño de correduría»
  • Webinar comparativo«Química y acompañamiento: cómo evaluar al partner en una demo»

XpertTalks

  • XpertTalks · visión gerenciaConversaciones con gerentes de corredurías regionales que han dado el salto
  • XpertTalks · gerentes que saltaronGerentes de correduría regional que cerraron el salto de oficio a modelo
  • XpertTalks · gerentes que eligieron2-3 gerentes cuentan cómo eligieron partner y qué mirarían de nuevo
  • XpertTalks · testimonioTestimonio de correduría regional tras 6 meses: qué cambió y qué se mantuvo
  • XpertTalks · corredurías que cerraron el saltoSerie con corredurías regionales que han convertido el apoyo en modelo

Contenido fijo de funnel

  • Contenido fijo · thought leadershipDossier corto «Profesionalizar siniestros sin perder la cercanía»
  • Contenido fijo · autodiagnósticoAutodiagnóstico: «¿cuánto depende tu correduría de dos personas?»
  • Contenido fijo · plantillaPlantilla de mapa de dependencias internas del área de siniestros
  • Contenido fijo · MOFUGuía «Rutas de profesionalización de siniestros en correduría regional»
  • Contenido fijo · BOFUChecklist de partner para correduría regional familiar
  • Contenido fijo · guíaGuía «10 preguntas antes de firmar» para correduría regional
  • Business Case simpleCalculadora simple de coste y capacidad para correduría regional
  • Contenido fijo · GerenciaOne-pager para Gerencia / consejo familiar: impacto, riesgos y salida
  • Contenido fijo · FAQFAQ legal y operativa en lenguaje claro (subcontratación, accesos, datos)
  • Contenido fijo · propuestaPropuesta de arranque acotado con hitos y salida limpia si no encaja
  • Contenido fijo · operativaGuion de servicio que preserva la voz de la correduría en cada expediente
  • Contenido fijo · seguimientoCuadro de seguimiento de 90 días: expediente + equipo interno
  • Playbook · consolidaciónGuía «De apoyo puntual a capacidad estable» para correduría regional

Onboarding & success kits

  • Onboarding · checklistOnboarding semana a semana para correduría regional

Serie LinkedIn

  • Serie LinkedIn · visiónPosts periódicos sobre relevo, capacidad estable y modelo en correduría regionalrecurrente

Regalos a cuentas clave

  • Regalo anual · cuentas claveDetalle relacional curado para Clara y su equipo de gerencia
Proto · Customer Journey + Content CoverageSeguros · Siniestros · visionario