Integración de CRM
Te ayudamos a elegir el CRM, lo configuramos según cómo vendes y atiendes, lo integramos con el resto de sistemas de tu empresa y formamos a tu equipo para que lo use.
Agenda 30 min para ver tu caso- Vas a elegir CRM y no sabes cuál encaja con tu empresa.
- Tienes CRM pero el equipo no lo usa, o cada uno lo usa a su manera.
- El CRM no está conectado con tu ERP, tu web o tus herramientas de atención.
- Los datos de clientes están repartidos entre hojas de cálculo y correos.
Qué es integrar un CRM
Integrar un CRM es elegir la herramienta que encaja con tu empresa, configurarla según cómo vendes y atiendes, conectarla con el resto de tus sistemas y conseguir que tu equipo la use. Trabajamos con HubSpot, Salesforce, Pipedrive y otros CRM, y partimos del que ya tengas si te sirve.
- Elección del CRMEl que encaja con tu tamaño, tu proceso y tu presupuesto.
- ConfiguraciónEtapas, campos, propiedades y permisos que reflejan cómo trabajas.
- IntegracionesCon tu ERP, tu web, tu email, tu centralita y tus herramientas de atención.
- Migración de datosClientes, oportunidades e histórico, limpios y sin duplicados.
- FormaciónCada equipo aprende lo que necesita para su trabajo.
- AdministraciónSi lo prefieres, lo mantenemos para que los datos sigan limpios.
Diseñamos el sistema y ponemos el equipo que lo hace funcionar.
Lo que diseñamos
El sistema.- Elección del CRMHubSpot, Salesforce, Pipedrive u otro, según tu empresa.
- ConfiguraciónEtapas, campos, propiedades y permisos.
- IntegracionesCon tu ERP, tu web, tu email y tu centralita.
- Migración de datosLimpios y sin duplicados.
Lo que ponemos
El equipo que lo hace funcionar.- Formación por equipoVentas, marketing y atención, cada uno con lo suyo.
- Guías de usoCómo se trabaja en el CRM, por escrito.
- AcompañamientoDudas y ajustes durante las primeras semanas.
- AdministraciónDatos limpios, si quieres que lo mantengamos.
- 01ProbarVarias hipótesis por separado: segmentos, propuestas y mensajes.
- 02ConvergerConcentramos el esfuerzo en lo que da mejores resultados.
- 03DesbloquearTrabajamos la siguiente palanca de crecimiento.
Soluciones de integración de CRM
Las disciplinas que activamos.
Integración de CRM: lo que nos preguntan.
¿Qué CRM nos recomendáis?
Depende de tu tamaño, de cómo vendes y atiendes y de tu presupuesto. Trabajamos con HubSpot, Salesforce, Pipedrive y otros, y te recomendamos el que encaja, no uno fijo. Si ya tienes CRM y te sirve, partimos de él.
¿Con qué sistemas lo integráis?
Con los que usa tu empresa: ERP y facturación, web y formularios, email y calendario, centralita y WhatsApp, y herramientas de atención al cliente. El objetivo es que nadie copie datos a mano entre sistemas.
¿Formáis al equipo?
Sí. Cada equipo, ventas, marketing o atención, aprende lo que necesita para su trabajo, con guías de uso por escrito y acompañamiento las primeras semanas.
¿Qué diferencia hay con la consultoría RevOps?
Integrar el CRM es dejar la herramienta elegida, configurada, conectada y en uso. La consultoría RevOps va más allá: diseña el proceso comercial con datos, señales y mercado, y lo opera cada día.
“Después de perder a un trabajador al mes de contratarlo me pasé a usar Xternus para cubrir la posición. Estamos satisfechos y nos planteamos incorporar más perfiles”
¿Qué está frenando el crecimiento de tu empresa?
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